健民集团：25H1净利下滑，研发增30.89%获买入评级

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【8月21日华源点评健民集团：业绩有降有升，给予“买入”评级】 8月21日，华源指出，健民集团25H1归母净利润2.21亿元，同比下滑7.83%。不过，25H1工业收入快速增长，儿药新药放量值得期待。 公司坚持双品牌战略，即“龙牡”儿药品牌和“健民”慢病及家庭常备药品牌，核心产品多点发力。华源预计，随着品牌战略升级和重点产品加速放量，OTC产品线营收将较快增长。 此外，公司持续加大研发投入，2025H1研发费用达5297万元，同比增长30.89%。在研管线中，通降颗粒与枳术通便颗粒已进入III期临床，将丰富消化领域产品布局。 鉴于公司是国内领先儿药企业，OTC业务双品牌引领，院内中药创新药产品梯队放量节奏明确，华源给予“买入”评级。

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