圣农发展：2025H1净利9.1亿增792%，维持买入评级

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【8月20日华鑫点评圣农发展：业绩大增，上调盈利预测并维持“买入”评级】 8月20日，华鑫指出，圣农发展2025H1归母净利润9.10亿元，同比大增792%；Q2归母净利润7.63亿元，同比增长365%。成本优势巩固，太阳谷并表增厚业绩。 费用基本持平，净利率分别同比增加9pct、13pct至10.39%、16.16%。因自有种源“901+”性能提升、自用比例提高，叠加管理效率优化，综合造肉成本同比减少超10%，释放利润空间。 公司完成对太阳谷控股合并，预计下半年全面体现业绩贡献，未来持续发挥产业协同效应。公司推进新种源研发，优化渠道布局，降本增效巩固核心。 根据2025年半年报，华鑫调整2025 - 2027年EPS为1.12/1.36/1.59元，前值为0.83/1.12/1.42元。当前股价对应PE分别为16/13/11倍，维持“买入”投资评级。

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