电力设备行业研究周报：工信部座谈会擘画电池产业高质量发展新路径

　　投资摘要：
　　每周一谈：工信部座谈会擘画电池产业高质量发展新路径11 月28 日，工业和信息化部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。
　　会议的基调：依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
　　政策抓手：
　　产能监测预警：建立动态监测机制，对过剩产能提前预警和调控。
　　质量监督检查：加大生产一致性和产品质量抽查力度，淘汰不达标产能。
　　知识产权执法：严厉打击侵权行为，保护创新企业合法权益。
　　规范出海：引导企业科学布局产能、合理有序“出海”。
　　长效制度体系建设：工业和信息化部将科学编制“十五五”产业发展规划，加大技术创新支持，强化标准支撑引领，提升产业治理现代化水平，为产业高质量发展创造良好环境。
　　参会阵容与行业代表性：12 家动力和储能电池产业链企业负责人，覆盖动力电池、储能电池、材料与关键环节企业，参会企业与高管包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、中创新航、海辰储能、天合储能、容百科技、天赐材料、恩捷股份、贝特瑞等，规格与覆盖面反映政策推进力度与全链条协同预期。
　　此次座谈会的召开及后续政策的落地，将对动力和储能电池行业格局产生深远影响。
　　行业集中度有望进一步提升，供需格局有望改善。在政策引导下，具备技术优势、规模效应、成本优势和品牌影响力的头部企业将获得更多发展资源，而缺乏核心竞争力的中小企业则面临更大的转型压力。政策支撑将加速行业出清，改善供需结构。
　　企业盈利空间有望逐步改善。当前，由于行业过度竞争，动力和储能电池企业的利润率普遍承压。通过治理非理性竞争、加强知识产权保护，行业竞争环境将更加公平有序，企业竞争焦点从价格战转向技术战与质量战，有利于产品价格和企业盈利回归合理区间。
　　海外市场将成重要增长极。在"合理有序'出海'"的政策引导下，中国电池企业将更加注重国际化发展的质量与可持续性。“一窝蜂式”、同质化进入个别市场的情况有望避免，国内企业技术优势有望获得充分溢价。
　　总体来看，政策引导与市场力量的协同发力，将助推中国动力和储能电池产业突破当前发展瓶颈，培育从规模优势到品牌优势、质量优势的全球竞争力。
　　投资策略：
　　建议关注在动力和储能电池产业链中技术领先，海外布局节奏领先，成本优势较强的公司，比如宁德时代、比亚迪。
　　风险提示：
　　电动汽车销量不及预期、储能市场发展不及预期、海外贸易摩擦加剧。
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