收评：两市午后回落沪指涨0.2% 半导体概念大涨

7月28日，早盘，三大指数高开低走，创业板指盘中翻绿。盘面上，赛道股集体回调，锂电、光伏、风电等板块纷纷走低，半导体芯片股大幅拉升，汽车零部件、军工板块走势活跃，个股涨多跌少。临近午盘，三大指数探底回升，悉数翻红后，沪指重回3300点关口。盘面上，券商股盘中异动，TOPCon电池、PCB、汽车芯片等板块涨幅居前，个股呈现普涨态势。午后，指数震荡回落，创指再度翻绿。房地产板块异动，嘉凯城(000918)直线触板，燃气股快速拉升，南京公用(000421)涨停，机器人(300024)概念继续活跃，有色金属板块走强，个股依旧涨多跌少。尾盘，指数延续盘整态势，科创50指数强势依旧。

从盘面上看，半导体、消费电子、OLED等板块涨幅居前，景点、机场航运、盐湖提锂等板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体

通富微电、东晶电子(002199)、东山精密(002384)、恒玄科技、骏亚科技、斯达半导、芯源微、阿石创(300706)、华天科技(002185)等股拉升上涨。

消息面上，隔夜美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元，受此消息影响美股半导体板块上扬，英伟达、安森美半导体、德州仪器、AMD、英特尔等股持续活跃。

2、TOPCON电池

钧达股份、金辰股份(603396)、捷佳伟创(300724)、天合光能等股跟涨。

消息面上，分析N型光伏电池目前有两条技术路线TOPCon和HJT，随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。

消息面：

1、7月28日，中国物流集团资产管理有限公司成立大会在京举行。据了解，新组建的资产管理公司由原中铁物总投资有限公司更名新设，由中铁物华资产管理中心有限公司，铁物控股所属北京中铁泰博房地产开发有限公司、北京中物京贸易有限公司、中铁物上海有限公司等为基础整合而成。

2、亚洲电子体育联合会（AESF）、腾讯电竞和企鹅有调日前在2022全球电竞运动领袖峰会上联合发布《2022年亚洲电竞运动行业发展报告》。《报告》显示，2022年，全球电竞观众将增至5.32亿。从用户规模和营收贡献来看，中国在全球电竞市场中处于核心地位，贡献了全球电竞赛事市场收益的约三分之一，是全球最大电竞市场。

3、可口可乐公司当地时间27日表示，自8月1日起，雪碧将把绿色塑料瓶包装改为透明包装，从而结束了绿色瓶60多年的历史。报道称，可口可乐公司表示，目前的瓶子含有无法循环利用的绿色聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，而使用透明瓶可以减少塑料垃圾。

4、今日2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛在海南三亚开幕。会上进行了一批揭牌与签约。包括“三亚市知识产权保护中心”揭牌，“海南自由贸易港南繁种业检验检测联盟”揭牌，“中国种子大会暨南繁硅谷论坛框架协议”签约，中国种子协会和三亚崖州湾科技城管理局“合作备忘录”签署，加速南繁硅谷建设。

5、深交所28日表示，下一步，深交所将推动更多低碳领域基础设施REITs发行上市。深化基础设施REITs试点，支持鼓励清洁能源、低碳园区、低碳交通、生态环保等符合低碳可持续发展理念的项目申报发行基础设施REITs。扩展低碳可持续金融产品序列。不断丰富绿色债券、低碳指数、低碳基金、基础设施REITs等多层次可持续金融产品供给，加大创新力度，打造品类齐全的低碳产品序列。

机构观点：

源达信息表示，今日主板早盘高开后一度震荡走低临近十点再度回升而且分时上也有成交量的配合。分时上黄线领涨白线，说明题材方向也比较活跃，利于激活做多热情的回升。日线级别顺势突破13日均线，向34日线维持发起攻击，同时也是3300点整数关口附近，观察这个位置能否突破。创业板指相对弱势，日线继续收录十字星，还要观察午后的走向。整体看伴随扰动因素的落地，市场情绪有所缓解，不过整体趋势改变还要继续观察，因此操作上建议灵活应对的背景下也要注意择时和仓位，切忌盲目乐观。

德讯证顾表示，总体看，市场还在延续震荡，但风格偏向积极；由于题材股的活跃和近期老热点比如汽车和新能源产业链热度回归，市场交易情绪保持活跃，赚钱效应属于中上水平。热点方向上，从近期的轮动规律看，基建和消费、医疗目前仍属于边缘性板块，一日游概率较大；反复轮动的老热点，依然集中于电力、新能源、汽车以及其他中高端制造业上面。而以数字经济为代表的科技产业链，目前仍有待发力，事件驱动效应尚未完全体现，可以提前准备介入低吸。此外，国防工业当中的航天航空产业链，近期利好频传，也是重要的备选结构性机会。