和讯自选股日报|半导体板块7股被集中添加自选！大港股份实现5天5连板，而这家公司却上演天地板

　　盘面分析：

　　8月8日，A股三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.31%，深证成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。沪深两市合计成交额8994.1亿元，北向资金全天小幅净卖出10.75亿元，其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。

　　和讯财经APP数据统计显示，昨日添加自选股用户数为5434人。自选股T0P20显示，三超新材(300554)20CM涨停，通富微电(002156)、华大九天、大港股份、西藏城投(600773)、新华制药(000756)涨停，绿康生化(002868)现跌停；芯原股份、中国中免、中来股份(300393)、晶方科技(603005)上涨幅度超4%以上；欧普康视(300595)下跌7.8%，中芯国际下跌3.02%，温氏股份(300498)下跌1.38%。

　　值得注意的是，截止今日收盘，Chiplet概念股大港股份实现5天5连板。而绿康生化五连板后上演“天地板”。

　　从申万二级行业板块来看，半导体及元件板块关注度最高，在自选股TOP20中有7家，分别为通富微电、华天科技(002185)、芯原股份、中芯国际、大港股份、北方华创(002371)和晶方科技；软件开发板块有2家，分别为华大九天和中望软件。

　　从主力资金来看，通富微电、新华制药、西藏城投深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为31033万元、15758万元、12116万元；华大九天、比亚迪(002594)、中芯国际和华天科技被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为55464万元、51801万元、35530万元和31918万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，西藏城投、通富微电和三超新材上榜。这三只个股买卖金额最大的前5席位累计净买入分别为15050.27万元、1314.94万元和1178.97万元。值得关注的华大九天是买卖金额最大的前5席位累计净卖出9424.47万元。

　　我们还注意到，半导体及元件板块跌幅为0.95%，跑输沪（0.31%）深（0.27%）两市。自选股TOP20的平均涨幅为3.77%，跑赢T0P20包含的所有板块。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　四部门联合发文 推进家居产业高质量发展

　　8月8日，工信部、住房和城乡建设部等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》。《方案》指出，要推动绿色智能家居产品下乡，拓展三、四线城市家居消费市场；因地制宜推动产业集群升级，并培育一批家居领域专精特新“小巨人”企业。

　　交通运输部：鼓励自动驾驶车辆商用

　　8月8日，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），《指南》的推出旨在适应自动驾驶技术发展的趋势，鼓励和规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用，进一步保障自动驾驶汽车的运输安全。

　　农业农村部加快打造种业振兴骨干力量

　　农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，公布了270家农作物、畜禽、水产种业企业及专业化平台企业（机构）阵型名单。相关负责人表示，我国农业物种类型多，农作物、畜禽、水产种业差异大，不同种业企业的发展方向、规模、水平也不一样，因此要突出重点品种、重点领域、重点环节，分别遴选优势企业，给予分类指导、精准支持。

　　格芯和高通宣布延长半导体制造协议至2028年

　　半导体制造商格芯和高通宣称，双方将把现有的战略全球长期半导体制造协议延长至2028年。该协议将确保晶圆的充足供应，并承诺通过扩大格芯位于纽约和马耳他的半导体制造工厂的产能，来支持美国制造。

　　美国通过芯片法案

　　美国“芯片法案”于今年7月19日获美国参议院通过，8月4日获众议院通过，美总统拜登将于8月9日正式签署法案。

　　公司公告：

　　通富微电:股票交易异常波动公告

　　8月8日晚间，通富微电发布公告，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　大港股份:控股孙公司未涉及Chiplet相关业务

　　8月8日晚间，大港股份发布异动公告，公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司主要是采用TSV等技术为集成电路设计企业提供晶圆级封装加工服务，目前主要从事CIS芯片和滤波器芯片晶圆级封装服务，未涉及Chiplet相关业务。

　　绿康生化:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　8月8日晚间，发布公告称，绿康生化于2022年8月3日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对绿康生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第318号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》中的相关问题做出书面说明，并于2022年8月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。

　　经向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复《关注函》，待相关事项与各方进一步协商确定后回复披露。公司将积极协调各方推进本次交易事项的协商工作，做好《关注函》回复工作，尽快就《关注函》涉及相关事项予以回复并及时履行信息披露义务。

　　比亚迪:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　8月8日晚间，比亚迪发布公告称，公司于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。

　　西藏城投：关于股票交易异常波动的公告

　　8月8日晚间，西藏城投发布公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　机构分析研判：

　　国盛证券：半导体材料供应受限 国产替代进程加快

　　2021年全球半导体材料市场规模创643亿美金新高，中国大陆需求占比18.6%。贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限，致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性，进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。

　　半导体新兴技术重点关注：SiC：高压/大功率核心受益领域，多因素驱动下的放量拐点，2022全球SiC企业密集发力。EDA：撬动万亿市场的芯片设计工具，AI和云服务成为EDA新趋势。全球EDA高度集中，国产化加速势在必行。Chiplet：后摩尔时代的关键芯片技术，其小面积设计提升芯片良率，IP快速复用降低设计成本和复杂度，针对性选取制程工艺降低制造成本;利好先进封装国产化设备、材料产业链扶持。

　　华泰证券：格局优化为主线，看好龙头靠内功提份额

　　地产高景气时代逐渐退去、家居行业增速下行背景下，企业自身的综合竞争力将愈加重要，行业格局优化、龙头市占率提升将成为主导行业发展的核心主线。一方面，疫情扰动+地产景气下行+原料成本上行加速行业洗牌，中小品牌及经销商经营压力增大并加速退出市场。另一方面，家居龙头在渠道布局（如定制拓展整装渠道、软体拓展下沉市场）、品类拓展（如定制推出整家套餐、软体方面的套系化销售）等方面优势更为坚实，同时组织运营能力进一步提升，在行业增速放缓下龙头企业成长更具韧性。我国家居行业市场竞争格局仍十分分散，长期看好市场份额向优质龙头企业集中。

　　国盛证券：自动驾驶政策先行，美欧日中韩进度引领全球

　　自动驾驶处于规模商用的初级阶段，政策对于推动产业发展和成熟起到重要作用。根据中国电子信息产业发展研究院2020年发布的全球智能网联汽车产业发展指数，各国在促进自动驾驶发展的政策出台、法规制定、环境构建、生态培育等方面积极开展布局行动，其中中国发展趋势良好，政策标准不断完善，位居全球第四，与美国、德国、日本等汽车电子零部件和电子信息产业优势国家的差距缩小。

　　中国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在L3 及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。未来具备大算力与开放生态的 SoC 成为标配，我们更为看好在高通、英伟达、Mobileye 三大主流芯片生态中，具备卡位优势、长期合作基础、较强软件开发能力及KnowHow 积累的优质标的。

　　重点个股研报观察：

　　芯原股份：1H22扭亏，长期看好公司业绩成长

　　长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长618%和55%，目前股价对应2023年PE154倍，PS6.8倍，维持买进的投资建议。

　　公司业绩有望超越行业：半导体行业景气正处于高点回落，产业链各环节盈利能力均将受到考验。但我们认为公司作为半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，下游云计算、互联网厂商的资本开支依然增长，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。

　　中芯国际：中国晶圆代工龙头，国之重器，成长可期

　　中芯国际是中国晶圆代工龙头，将充分受益于半导体国产化需求：作为中国大陆的晶圆代工龙头，中芯国际有望受益于自身供需两端的高速增长。公司计划到2022年年底增加等效8英寸产能13万片/月。我们预计公司2022年收入同比增长32%，EBITDA利润增长10%，净利润下降2%。未来3-5年，公司计划在2020年年底基础上将产能翻倍。目前公司港股EV/EBITA估值为8.5x，在行业均值与均值以下一个标准差之间。因此，我们首次覆盖该公司，给予“买入”评级。

　　短期高景气度需求维持，长期在地化需求提供增量：以半导体行业约2年左右的行业景气度维持时间为参考，我们预计本轮半导体行业的景气度有望持续到明年4月。因此，今年下半年中芯国际依然受惠于行业的供不应求。长期看，智能手机性能提升、智能硬件汽车智能、中国大陆本地化需求，都有望推升中芯国际下游客户的需求，因而可以提供匹配甚至超过产能扩张的需求。

　　中国中免：融资助力免税业务进一步扩张

　　疫情管控放开、国际航线的恢复有利于免税行业市场规模扩张再次提速；中免市场地位稳固，新增离岛免税标杆店将在 2022/2023年集中投入运营，重新进入市场份额提升通道，虽然短期受疫情影响较大，但中长期来看，看好中国中免作为旅游零售龙头受益跨省及出境游的逐步恢复。

　　中望软件：疫情影响业绩表现，工业软件前景可期

　　疫情影响业绩表现。2022年上半年，公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大，在经济增长放缓的大环境下，营业收入较上年同期下降5.73%。国内实现营业收入1.60亿元，同比下降1.80%；国外实现营业收入0.32亿元，同比下降11.60%。公司2D产品实现收入1.31亿元，同比下降10.08%；3D产品实现收入0.51亿元，同比提高3.14%。

　　工业软件前景可期。作为国内自主可控的产业之一，工业软件是高端制造业的关键所在。根据Protocol的报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。在CAD/CAE领域，目前高端市场份额仍然被海外软件所垄断，国内CAD存在较强的自主可控需求。