通信行业周报：MANUS或加速国产AIDC产业链需求释放

　　国产通用性AI Agent Manus 发布，性能超越DeepResearch2025 年3 月6 日，中国的创业公司Monica 正式对外发布通用型AI Agent 产品Manus。Manus 在GAIA 基准测试的Leve1~3 均中取得了SOTA 的成绩，显示其性能超越OpenAI DeepResearch。相较于目前的大模型产品，作为通用型Agent，Manus 定位于一位性能强大的通用型助手，对于用户不仅是提供想法，而是能将想法付诸实践，真正解决问题。从发布的视频演示来看，Manus 在接到用户指令后可以直接操作电脑完成一系列报告撰写、表格制作等工作，并在最后导出符合用户需求的产品。
　　阿里发布推理模型QwQ-32B，国产AI 模型及应用加速发展3 月6 日，阿里通义千问发布推理模型QwQ-32B，拥有320 亿参数，在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。腾讯混元发布并开源HunyuanVideo-I2V 图生视频模型，拥有130 亿参数，适用于多种类型的角色和场景，包括写实视频制作、动漫角色以及CGI 角色制作的生成，支持对口型、动作驱动、生成背景音效、生成2K 视频等新能力。
　　3 月7 日，Andreessen Horowitz 发布2025 年全球100 生成式AI 应用排行榜显示，在网页版排名中，DeepSeek 排名第二，仅次于ChatGPT，字节跳动的豆包排名第10，月之暗面排名11，快手可灵排名20，超过了Sora、Midjourney、Runway 等知名产品；在移动版中，百度AI 搜索排名第4，夸克AI 第6，豆包第7。国内AI 模型及应用能力。
　　全面看好国产AIDC 产业链四大方向
　　我们看好四大产业方向：AIDC 机房建设（AIDC 机房、柴油发电机、风冷&液冷等）、IT 侧（国产算力芯片、服务器及电源）、网络侧（交换机及芯片、光通信、AEC 铜连接、CDN 等）、云计算（公有云、私有云、算力租赁）。
　　一、AIDC 机房建设（AIDC 机房、柴油发电机、风冷&液冷等）。推荐标的：润泽科技、英维克、宝信软件等；受益标的：新意网集团、科泰电源、金盘科技等。二、IT 侧（国产算力芯片、服务器及电源）。推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：寒武纪、海光信息、浪潮信息、华勤技术、欧陆通等。三、网络侧（交换机及芯片、光通信、AEC 铜连接、CDN 等）。推荐标的：紫光股份、中兴通讯、盛科通信、中际旭创、新易盛等；受益标的：锐捷网络等、博创科技、瑞可达、华丰科技、网宿科技等。四、云计算（公有云、私有云、算力租赁）。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通、云赛智联、润建股份、宏景科技、海南华铁、大名城等。
　　风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦
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