计算机行业周度观察第20期

　　本周计算机行业指数表现
　　本周（5.27-5.31）计算机（申万）板块上涨0.32%，沪深300 指数下跌0.59%，计算机板块跑赢沪深300 0.91 个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第8 位。
　　本周涨幅前3 名分别荣科科技(+28.78%)、 雷神科技(+23.12%)、 航天智装(+22.88%)， 跌幅前3 名分别为*ST 银江(-24.91%)、ST 英飞拓(-22.59%)、ST 证通(-22.50%)。
　　行业动态
　　人工智能
　　昆仑大模型建设研讨会与签约仪式在北京隆重举行。中国石油集团董事长戴厚良亲临现场并致辞，中国移动董事长杨杰，华为云CEO张平安，以及科大讯飞董事长刘庆峰也一同参与了研讨，并作为见证人出席了签约仪式。此次签约不仅意味着昆仑大模型项目的正式启动，更象征着人工智能在能源化工领域的大模型开发与高水平应用迈出了实质性的一步，对推动新质生产力的发展具有深远意义。
　　腾讯宣布旗下混元大模型全面升级，基于混元大模型的App“腾讯元宝”正式上线，苹果及安卓应用商店均可下载。相比此前测试阶段的混元小程序版本，面向工作效率场景，腾讯元宝提供了AI 搜索、AI 总结、AI 写作等核心能力；面向日常生活场景，元宝的玩法也更加丰富，提供了多个特色AI 应用，并新增了创建个人智能体等玩法。
　　昆仑万维旗下海外信息分发与元宇宙平台Opera 宣布，其旗舰浏览器Opera One 以及游戏浏览器Opera GX 将正式接入端侧AI 大模型，成为全球第一个接入端侧AI 大模型的主流浏览器。2024 年4 月，Opera 已在开发者版本浏览器中首次接入了端侧AI 大模型，并进行了全面测试。即日起，端侧AI 大模型将被正式集成进Opera 浏览器旗舰产品中，覆盖Windows、MacOS 和Linux 等全部设备。
　　信创
　　工业和信息化部党组书记、部长金壮龙发表文章《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。生成式人工智能的蓬勃发展和加速迭代，已经在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。
　　推进数字产业化，提升集成电路、关键软件等发展水平，加快5G、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。实施制造业数字化转型行动，开展中小企业数字化转型城市试点，推进新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用。推动人工智能创新应用，以通用人工智能和制造业深度融合为主线、智能制造为主攻方向、场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，发展智能产品，营造创新生态，高水平赋能新型工业化。继续适度超前布局建设5G、数据中　　心、算力等新型基础设施，深入实施工业互联网创新发展工程，深化“5G+工业互联网”融合创新，打造一批具有全球竞争力的工业互联网平台。
　　中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。计划提出，完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。
　　上海市经济和信息化委员会等七部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。其中提到，创新芯片进设备。加大关键行业关键芯片的规模化应用，打造创新高端芯片。支持车规芯片、服务器芯片、手机及个人PC 主控芯片、工控MCU、FPGA、单北斗芯片和高端模拟芯片等相关芯片的首次应用，自主品牌新能源汽车创新芯片应用比例不断提高。
　　华为
　　华为数据通信创新峰会2024 第三站在马拉喀什成功举办。华为数据通信产品线总裁王雷表示：“千行万业正在加速智能化转型，网络也应该向全面智能化升级演进，满足行业智能化应用诉求。基于Net5.5G 产业代际，华为发布星河AI 网络产品和解决方案，以网络加速AI，以AI改变网络，打造智能化时代的网络底座，加速行业智能化。”会上，华为面向北部非洲发布了星河AI 网络产品及解决方案，包括全场景Wi-Fi 7、业界最高密640*400GE 框式数据中心交换机、业界独家GE 到400GE 全速率灵活插卡交换机、业界首款220mm 深400GE 路由器、多合一智能融合网关及网络大模型应用Net Master 等，全面涵盖园区、广域、数据中心和网络安全等场景，与客户携手共进，共建数智非洲。
　　在第十八届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览会上，华为矿山军团携手中铁十九局共同发布露天矿无人化运营解决方案。在井工矿方面，华为提出了统一架构、统一标准、统一数据规范的工业互联网智能矿山解决方案。通过矿鸿智能操作系统实现设备之间的互联互通，设备的状态和数据得到很好的采集。同时，通过盘古矿山大模型的发布，华为希望将更多的井下工作交给人工智能，做到少人化作业，并最终实现无人化。同时通过统一的数据标准和接口规范，华为实现了不同品牌设备之间的互联互通，为矿山少人化、无人化提供了有力支撑。
　　投资线索
　　国内国外开源大模型持续迭代，推动大模型向高水平发展，也将促进AI 应用端的普及，人工智能商业化进程有望加速。微软正式入局AIPC，全新的Windows11 AIPC 将于6 月份推出，我们认为将会带来全新的使用体验，也将大幅提高生产效率，随着AI 技术的发展以及与AI 端侧产品的融合，AIPC 的渗透率有望大幅提升，可积极关注相关产业链的龙头企业。
　　风险提示
　　1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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