机械行业周报：5月小松挖机开工时实现转正 特斯拉明年将部署千台OPTIMUS机器人

　　行业要闻：自然资源部办公厅发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》。6 月13 日，自然资源部办公厅召开媒体座谈会，发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》，重点围绕破解老旧小区改造存在的困难、堵点问题，从规划和土地政策角度深入研究，积极回应地方有关诉求。《通知》明确，加强规划统筹，促进区域平衡、动态平衡。各地依据市县国土空间总体规划，按需加快编制城市更新相关详细规划，深化近期实施规划和行动计划。在单元详细规划中统筹空间功能和建筑量，在不突破空间管控底线和总体规划强制性内容前提下，探索建筑量跨单元统筹的规则。
　　航空工业集团自主研制无人运输系统，无人机产业实现重大突破。6 月12 日，由中国航空工业集团自主研发的HH-100 航空商用无人运输系统验证机，在陕西西安蓝田通用机场首飞成功。HH-100 航空商用无人运输系统是中国航空工业集团主动布局无人机产业、加快形成新质生产力而全新研发的重点机型。
　　由无人飞行器平台、指挥控制系统(地面站)组成，兼具成本低、吨位大、商载高、全国产的特点。低空经济作为国家聚力发展的产业新赛道，有关机构预测，预计到2025 年，我国以无人机等为主的低空经济市场规模将达到1.5万亿元，预计到2035 年，该产业有望达到3.5 万亿元。
　　苹果大举进军人工智能， iOS 将搭载ChatGPT。北京时间6 月11 日，苹果2024 年全球开发者大会（WWDC）正式开幕，发布了一系列软件更新。其中，生成式AI 功能是最大的亮点。会上，苹果围绕AI 功能宣布了“苹果智能”(Apple Intelligence)，该AI 系统适用于iPhone、iPad 和Mac 等操作系统，它可以优先置顶推送、校对一些摘要文本、生成图片等。与此同时，AI 指令也可以跨应用运行（例如邮件、地图、日历和存储在本地的个人信息等）。在苹果智能的加持下，苹果语音助手Siri 的表现也显著增强。
　　美国两大老牌海上钻井公司宣布合并。美国两大老牌海上钻井公司NobleCorporation 和Diamond Offshore 宣布合并，Noble Corporation 将以股票加现金的方式收购Diamond Offshore，交易总金额约为15.9 亿美元（约合人民币115.30 亿元）。完成合并后，Noble Corporation 将拥有一支由41 座钻井平台组成的船队，其中包括28 座浮式钻井平台和13 座自升式钻井平台，在手租船合同金额约为65 亿美元（约合人民币471.34 亿元）。此次收购将使4 艘第七代钻井船和世界上最先进的一座恶劣环境半潜式钻井平台的加入公司，市场地位将得到进一步加强。
　　全球工程机械主机制造商50 强发布，中国工程机械企业表现可圈可点。6月11 日，Yellow Table2024 工程机械主机制造商50 强正式发布。受益于北美市场的突出表现，2023 年全球前50 强主机厂商的总销售额为2434 亿美金。受中国市场周期下行影响，多数中国企业销售额有所放缓、排名下降，但下降幅度并不大，表现出极强韧性。徐工机械与三一重工依然稳定保持前十，今年新上榜的三家企业临工重机、同力重工、星邦智能均为中国企业。
　　小松官网公布了2024 年5 月小松挖掘机开工小时数数据。2024 年5 月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1 小时，同比增长1%，时隔3 个月再次同比转正；环比提高4.7%。2024 年1-5 月，中国小松挖掘机开工小时数累计398.4 小时，同比下降5.6%，降幅较1-4 月收窄1.9 个百分点。
　　马斯克“重仓”押注 Optimus 机器人，特斯拉工厂明年将部署千台。马斯克表示当前拟人机器人市场年产 10 亿台，特斯拉未来至少要占据 10% 的份额。马斯克表示特斯拉以每台约 1 万美元的价格批量制造机器人，并以 2万美元的价格出售，从而获得 1 万亿美元的利润。特斯拉最近宣布，目前超级工厂里有 2 台 Optimus 机器人在自主工作，马斯克最近表示，他预计明年特斯拉将向客户销售机器人。
　　市场表现回顾：本周（2024/06/11-2024/06/14）4 个交易日，创业板指涨幅为0.58%，沪深300 涨幅为-0.91%，机械设备（申万）板块涨幅为0.54%，领先沪深300 指数1.45 个百分点。在申万所有一级行业中位于第 8 位。估值方面，截至 2024 年06 月14 日，申万机械设备板块市盈率为 28.78 倍。
　　本周观点：1）《5 月挖机市场逐步修复，宏观经济完成筑底，未来可期》2） 《叉车“锂电化+国际化”趋势明显，4 月总销量同比+23.94%》风险提示：消费电子下游复苏不及预期、宏观经济下行风险；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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