电力设备与新能源行业周报：储能电池销量高逮增长 近期多个海.上项目风机基础发运交付

　　锂电&电力设备：上海提出将加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。工信部副部长针对我国汽车产业存在的问题提出建议，并强调将加快推动高级别自动驾驶汽车商业化应用。据公安部统计，上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，创历史新高。全球电动汽车放缓重压之下，LG新能源、SK On等企业二季度利润下跌。我们预计行业结束通缩周期，新的成长期来临。24年部分车型降价明显，叠加新车型发布，或拉动行业需求超预期增长，同时快充/麒麟/神行等新品电池受追捧，创新明显。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点，2 季度环比向上或持平；展望24年季度利润环比向上。1）看好后续份格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】：材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】：2）看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】、【天奈科技】：3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。储能：广东省能源局印发通知，表明抽水蓄能报量报份全电量参与现货市场，可选择参与中长期交易。辽宁印发电力市场运营规则及配套细则：电能量报份上限 1.5 元/kWh，调频0-10元/MW，四川绵阳按储能装机容量给予补贴且最高补贴100万元。推荐：【阳光电源】【苏文电能】【上能电气】【盛弘股份】【科陆电子】.
　　光伏：光伏作为电网投资的重要部分，未来将承担基础设施建设投资及电力增长主力的重担；后续借鉴全球光伏市场化发展及国家对以更大的力度推动新能源发展，我们预计消纳红线会逐步松绑，光伏需求空间大幅打开；供给端目前仍处于探底过程，后续随着产业链价格逐步稳定及技术进步带来的降本增效，光伏有望引来新的一轮板块上行周期。重点关注：1、重点关注欧美高盈利市场：关注受益于美国市场高弹性的【阿特斯】，欧洲市场的【横店东磁】，以及受益于全球市占率提升的一体化企业，关注【晶科能源】等；2、技术趋势和蓝海市场及逻辑穗定不变辅材：焊带【宇邦新材】【威腾电气】【同享科技】，银浆【聚和材料】，互联线束【通灵股份】等：3、和组件价格脱钩，受益于地面电站放量【中信博】：4、需求提升，产能刚性，盈利空间扩大的玻璃环节，关注【福莱特】【旗滨集团】等：
　　5、辅材对于需求变化最为敏感，关注【福斯特】【海优新材】【鹿山新材】【天洋新材】【锦富技术】【金博股份】等；6、电池组件出货增速有望上调，盈利空间有望改善，关注【钧达股份】【仕净科技】【麦迪科技】【晶澳科技】【天合光能】【隆基绿能】等：价格不敏感，小众市场高盈利新技术：HPBC、ABC、HJT头部企业，关注【爱旭股份】【东方日升】等；7、户储逆变器量价穗定，后续关注出货边际改善，【阳光电源】【上能电气】【通润装备】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【禾望电气】.8、硅料硅片龙头：【协鑫科技】】【双良节能】【通威股份】【TCL 中环】等。
　　风电：海风需求催化，24-25 年放量节奏提速。#广东区城：帆石一陆续启动施工类招标、帆石二完成风机采购，青州六已核准，23-24年广东已有8.7GW项目完成核准；#广西区域：防城港 A 场址 23 年底首批并网，二期塔筒制作已开始；钦州项目已核准并完成 EPC 招标，并开启风机基础招标。#海南区城：CZ1-3 项目已开　　工，万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标，预计今年CZ7、CZ8、CZ9等3个海风示范项目也有望开工；#福建区域：连江外海、马祖岛、福建平潭A区、平潭长江澳项目已在今年陆续完成风机招标。此外，23年竟配项目也逐步开展前期工作。#浙江区域：23 年至今有不到 4GW 项目核准，预计 24 年逐步开工，苍南 1号二期、瑞安1 号、玉环 2号、嵊泗3#&4#项目陆续完成风机或海缆采购。此外，浙江新竟配或签约项目也较多。#江苏区域：2.65GW竟配项目均已核准并完成主要设备招标，军事问题基本解决，下半年逐步开工。#上海区城：800MW竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海預审批复。#山东区城：渤中 G、半岛南U1/U2、半岛北 N2、半岛北 BW 项目列为 24 年省重点项目，此外半岛北L 场址已启动风机采购，进展提速。其他区城：河北海风逐步破冰，唐山300MW 和山海关500MW 项目均在 23-24 年核准，且唐山项目完成风机招标；大连庄河 IV2 首批并网，国电投大连花园口项目核准、有望逐步启动。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【起帆电缆】等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大金重工】【海力风】电】等
　　3、轴承：【新强联】等
　　4、锻铸件：【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等5、主机厂：【三一重能】明阳智能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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