电力设备与新能源行业周报：国网加码电网投资 亿航OC申请获受理

过去一周，电力设备行业下跌0.28%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第3。分子板块看，风电设备上涨11.84%，电网设备上涨0.81%，电机上涨0.74%，其他电源设备下跌0.29%，电池下跌1.24%，光伏设备下跌1.98%。
电力设备：国家电网2024 年投资超6000 亿元根据新华网，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司2024 年电网投资将完成6000亿元，首次超过6000 亿元，同比新增711 亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。持续看好电力设备板块成长的确定性及持续性，建议关注板块投资机会。
出海：推荐海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。
低空：民航局受理亿航OC 申请
根据亿航智能官网，中国民航局近日正式其旗下专门从事UAM 运营服务的全资子公司亿航通航及其在合肥的合资运营公司分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（OC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。这是全球首个无人驾驶载人航空器OC 审定项目的正式受理，表明载人eVTOL 正在逐渐走向商业化。
我们认为，低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，建议关注低空基建、整机及零部件（电池、电机、电控等）两大主线，基建建议关注华设集团、苏交科、深城交等，整机及零部件建议关注宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾等。
新能源汽车：广东推动电动汽车充电基础设施设备更新广东省能源局公布《关于印发电动汽车充电基础设施设备更新计划的通知》，明确指出：动态推进功率60 千瓦以下或服役期5 年以上的充电基础设施设备更新改造为功率120 千瓦及以上或360 千瓦及以上的超充设施、超充拖快充设施；广东电网公司、深圳供电局要做好相应配套电力设施增容改造计划；支持充电设施设备更新改造项目申报地方政府专项债等扶持。持续看好充电运营及充电桩产业链，建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
光伏：看好新技术及集中式逆变器&跟踪支架看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB 等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。另外，看好组件价 格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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