周度观点:
国务院:深化户籍制度改革,推进保障性住房建设7 月31 日,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下简称《行动计划》),明确经过5 年的努力,畅通农业人口落户城市渠道,健全常住地基本公共服务制度,推进潜力地区新型工业化城镇化,培育一批辐射带动力强的现代化都市圈,补齐城市安全韧性短板,将常住人口城镇化率提升至接近70%。具体实施手段上,《行动计划》提出进一步深化户籍制度改革、加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等。
我们认为,未来核心一二线城市将进一步放开落户限制,带来购房需求释放;3000 亿元保障性住房再贷款将进一步推进落实,以支持地方国企收购存量房,加快存量商品房去库存,促进保障性住房供给。
中指研究院:1-7月Top100房企销售额降幅同比缩窄1-7 月,TOP100 房企销售总额为23909 亿元,同比下降40.1%,降幅较上月继续收窄1.5 个百分点。7 月进入传统销售淡季,单月Top100 房企销售环比回落,核心城市二手房价格回落后性价比凸显也对新房市场造成分流。
我们认为,7 月百强房企销售规模季节性回落,但同比改善;总量偏弱环境下,保持拿地强度的房企具备从供给端驱动的销售复苏能力,在全球流动性改善,地产政策持续宽松的背景下,持续看好龙头房地产开发商。
投资建议:
我们认为,保持拿地强度的房企,在推盘规模增加叠加基准期较低的环境下,在相对较弱的市场环境中将持续体现相对收益。建议关注上半年拿地较高,7、8 月销售预期改善房企:招商蛇口、保利发展、华润置地、绿城中国、越秀地产。
行业跟踪:
销售回顾(7.27-8.2)
重点监测34 城合计成交总套数为1.7 万套,环比上周增长10.2%;2024 年累计成交总套数为51.4 万套,累计同比下降34.2%。其中,一线城市成交环比上周下降7.8%,2024 年累计同比下降30.8%;二线城市环比上周增长15.1%,2024 年累计同比下降36.6%;三线城市环比上周增长36.2%,2024年累计同比下降26.6%。
重点监测20 城合计成交总套数为2.0 万套,环比上周下降16.1%;2024 年累计成交总套数为68.7 万套,累计同比下降1.9%。
土地供应(7.22-7.28)
百城土地宅地供应规划建筑面积756 万㎡,2024 年累计供应规划建面14598万㎡,累计同比下降39.5%,供求比1.39。
在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价3804 元/㎡,近四周平均挂牌均价4507 元/㎡,环比下降0.7%,同比下降11.9%。
土地成交(7.22-7.28)
百城土地住宅用地成交规划建筑面积504 万㎡,2024 年累计成交10512 万㎡,累计同比下降34.4%。土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为5690 元/㎡,环比提升5.5%,同比下降8.3%,整体溢价率为4.4%;2024 年平均楼面价5969 元/㎡,同比下降12.8%,溢价率4.4%。
风险提示:地产销售规模下降超预期、融资环境超预期收紧
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(责任编辑:王丹 )
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