电力设备产业周跟踪:配网投资表态升级 全固态电池技术迭代加速

2024-08-26 09:25:07 和讯  华福证券邓伟
投资要点:
电动交通板块核心观点:全固态电池进展加快,eVTOL交付落地高增。1)固态电池:鹏辉能源将发布全固态电池进展,多家企业半年披露最新进展;2)低空:亿航Q2交付量高速增长,天津港保税区发布行动方案。
光伏板块核心观点:7月新增光伏装机21.05GW ,新兴市场组件逆变器出口数据亮眼。8月23日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。1-7月累计新增装机123.53GW,同比增长27.1%。7月光伏新增装机21.05GW。提前约六年半实现2030年风电、太阳能总发电装机达到12亿千瓦的承诺。7月组件、逆变器出口量环比下降,或因欧洲夏休季节性影响,然而中东沙特、阿联酋等新兴市场需求依旧火热,出口表现亮眼。
风电板块核心观点:两部委出台政策支持以大代小,辽宁瓦房店市支持国管海域海风开发,当下位置建议重视海风板块布局机会。1)两部委:鼓励单机容量大、技术先进的主流机型替代原有小容量风电机组;2)辽宁瓦房店市:支持在国管海域开发海风项目;3)装机数据更新:7月风电新增装机4.07GW,同比增长23%。
储能板块核心观点:7月工商业储能装机增速下滑,24H1电力市场中的储能应用关注度持续提升。1)7月工商业储能装机达460MWh增速下降,江苏省投运规模持续领跑;2)2024年上半年储能市场全景分析出炉,电力市场中的储能应用关注度持续提升。
电力设备及工控板块核心观点:配网投资表态升级,机器人大会亮点多多。1)7月电网投资增速放缓,配网投资表态升级;2)国家电网率先部署绿色转型,智能化、充电配电及电力市场为关注重点;3)制造业景气度承压,ABB收购SEAM以扩大电气业务;4)机器人大会亮点多多,埃夫特切入具身智能领域。
氢能板块核心观点:绿氢项目多维推进,氢能标准体系建设再获政策强化。1)电解槽企业积极布局绿氢项目,阳光氢能中标松原项目16套制氢电源;2)再提建立健全氢能标准体系,济南拟建首个氢能车路协同智驾试点。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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(责任编辑:王丹 )

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