电力设备与新能源行业周报：甘肃电力现货市场将转正式运行 鹏辉发布第一代固态电池技术

　　行情回顾
　　过去一周，电力设备行业上涨4.32%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第2。分子板块看，光伏设备上涨7.08%，风电设备上涨6.69%，电机上涨5.49%，电池上涨3.39%，其他电源设备上涨3.19%，电网设备上涨2.62%。
　　电力设备：甘肃电力现货市场即将转正式运行8 月27 日上午，甘肃省政府新闻办举行“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 为中国式现代化甘肃实践贡献电网力量”新闻发布会，甘肃电力现货市场将于9 月5 日转正式运行。我们认为，随着电力市场化的推进和电力现货市场建设，电力设备需求有望持续保持增长，看好电力设备板块成长的确定性和持续性，建议关注板块投资机会。
　　出海：推荐海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
　　特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
　　电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
　　虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
　　火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。
　　低空经济：上海加快建设低空智联网，助力低空经济发展上海市通信管理局印发《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》，提出夯实低空网络基础设施，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A 的低空智联网覆盖；到2026 年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络。我们认为，低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，建议关注低空基建、整机及零部件（电池、电机、电控等）两大主线，基建方面，建议关注华设集团、苏交科、深城交，整机及零部件方面，建议关注亿航智能、宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。
　　新能源汽车：鹏辉发布第一代固态电池技术
　　8 月28 日，鹏辉能源发布第一代固态电池技术及未来研发路线，自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破，解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题。第一代固态电池能量密度280Wh/kg，预计2025 年达到300Wh/kg 以上。公司预计2025 年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。我们认为，固态电池迭代有望加速，利好行业格局集中，建议关注宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科。
　　光伏：7 月光伏新增装机21.05GW，同比+12.33%2024 年7 月，国内光伏新增装机21.05GW，同比+12.33%，环比-9.77%；1-7 月，国内光伏新增装机123.53GW，同比+27.14%。随着产业链价格下调，看好未来需求增长趋势。供给端，看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB 等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。装机结构上，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
　　风险提示
　　新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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