非银金融行业数据周报：再融资边际回暖 券商保险均跑赢大盘

市场行情：本周券商指数下跌0.42 %，跑赢大盘2.29pct，近三年PB 估值分位数为4.5%；保险指数下跌0.10%，跑赢大盘2.61pct，近三年PB 估值分位数为49.1%。本周涨跌幅：沪深300：-2.71%，中证500：-2.19%，中证1000 ： -2.62%， 国企红利指数： -1.63%，中证2000 ： -2.14%，微盘： -2.68%。中证500 较中证2000 跑输0.05pct，微盘股指数较中证500 跑输0.49pct。
券商板块跑赢大盘。1）市场行情：天风证券+9.58%、国海证券+8.51%、广发证券+3.80%、中国银河+3.32%、招商证券+3.08%、吉林敖东+2.60%、华泰证券+2.15%、海通证券+1.74%、东方证券+1.54%、华林证券+1.16%。2）经纪业务：本周市场日均成交量5868.32 亿元（环比-3.22%），成交量有所下降。3）信用业务：两融余额1.39 万亿元（环比-0.09%），两融余额/流通市值2.25 %（ 环比+0.06pct ） 。A 股总质押市值2.26 万亿元（ 环比+2.98%），股权质押占总股本比重4.25%（环比+0.01pct）。4）投行业务：
本周再融资承销金额116.79 亿元（环比+550.3%），企业债及公司债主承销金额545.50 亿元（环比-49.0%）。5）解禁情况：中信证券2024/9/11 将有9.31 亿股解禁（占流通股比7.6%），中信建投2024/12/2 将有26.8 亿股解禁（占流通股比41.3%），永安期货2024/12/23 将有9.3 亿股解禁（占流通股比63.8%）。6）重要行业资讯：国泰君安证券、海通证券双双发布《筹划重大资产重组的停牌公告》。双方正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体A 股换股股东发行A 股股票、向海通证券全体H 股换股股东发行H 股股票的方式，换股吸收合并海通证券并发行A 股股票募集配套资金。
推荐顺序：中信证券、方正证券、国投资本、国联证券、兴业证券、广发证券，建议关注：西部证券、财通证券、湘财股份、指南针、国盛金控、东兴证券。
保险板块跑赢大盘。1）个股涨跌幅：财险+5.54%、太保+4.55%、太平+2.37%、人保+2.00%、国寿+1.86%、新华+0.39%、友邦-0.81%、平安-1.77%。2）当前PEV 估值：友邦 1.11x，人寿 0.76x，平安 0.57x，保诚0.50x，太保 0.56x，新华 0.41x，太平 0.18x。3）长端利率：10 年期国债收益率2.14%（较上周五-3.16bp）。4）重要行业资讯：（1）中国人保：王廷科辞去本公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员等职务。
（2）中国财险：王廷科先生因工作需要，提出辞任公司非执行董事、董事长和董事会战略规划委员会主任委员。（3）金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》，规范了保险公司县域机构的监管统计要求，明确了统计范围、统计口径和报送要求等。
推荐顺序：中国太保、中国财险H、中国人寿、新华保险、友邦保险H、中国平安。
风险提示：经济下行压力加大、创新改革节奏低于预期、利率较大波动。
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