《指南》政策点评(2)：有色与建材行业装备更新市场可期

　　事件：
　　2024 年9 月20 日，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（简称《指南》）。本篇接续9 月23 日发布的《钢铁与石化化工装备更新迎来机遇》点评报告。
　　投资要点：
　　有色金属行业。政策要求将节能减排与数智化升级改造作为发展重点，推进高效、绿色的采、炼、加工等产业链装备，以及磨浮、熔炼等重点工序环节的在线检测、先进过程控制以及智能化装备的普及应用。目标到2027 年，电解铝每吨铝减少5%的碳排放、节约200 千瓦时，同时要出清电解铝、铜、锌、铅生产领域全部能效基准标准以下的产能，并将规模以上有色金属企业的关键性工序环节的工控化占比达到75%以上。重点更新改造方向方面，政策重点提及（1）矿山设备：包括新能源矿用卡车和挖掘机、铲运机械、电机车与通风、余热利用、固体废料处理以及高效水处理方面的设备在内的高效绿色节能装备，地压、边坡排土场、尾矿库以及环境等方面的安全监测装备，巡检机器人、大型的破碎、磨矿、浮选、磁选装备以及智能化分选、在线分析检测装备等在内的智能化设备；（2）冶炼装备：包括对氧化铝焙烧炉等冶炼设备、智能天车与冶炼环节用作业机器人等在内的智能化装备、赤泥综合利用与锌湿法冶炼浸出渣等工业固体废料的综合化利用装备在内的冶炼用设备的改造升级工作；（3）加工装备：包括高效节能废气处理设备与余热回收设备等的高效绿色节能装备、大规格挤压机、新代际质谱仪与无损检测装备等在内的高端化设备、AGV 运载车与自动化打捆机等的智能化装备。
　　建材行业。政策要求以减排、节能降耗、数字化改造为重点发展目标，实现主要产品的单位能耗与碳排放强度水平的降低；到2027 年，要完成逾30%的水泥、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维的生产线以及20%以上的平板玻璃生产线的能耗水平超过标杆水平且各领域的生产线完全达成能效标准基准水平的目标，同时超过70%的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维的生产企业的生产线需要完成高度自动化。政策重点方向方面，包括（1）水泥产业设备：推动富氧/全氧燃烧技术装备、悬浮沸腾煅烧设备、高能效六级换热预热器等设备的应用；（2）玻璃行业：推动大吨位一窑多线平板玻璃制造装备、大功率“火-电”复合融化技术装备、超低排放技术装备等设备的应用；（3）建筑卫生陶瓷行业：进行富氧燃烧新型烧成、电烧辊道窑、微波干燥等技术设备的推广；（4）玻璃纤维行业：进行大卷装自动换筒拉丝机、节能型烘干、热定型炉等装备的推广使用。
　　投资建议：《指南》政策将有色金属以及建筑卫生陶瓷行业的设备技术更新改造的重点均聚焦于节能减排与数智化改造方面，具体涉及到的行业领域相关设备较为多样且覆盖环节领域全面，全面化的行业改造更新工作或将全面带动上游相关机械设备领域的市场需求扩张，我们认为在2027 年前，可以持续跟踪有色金属及建材行业中上述重点提及的相关设备的上市机械设备制造企业标的。
　　风险提示：政策推进受阻的风险；我国经济、产业恢复受到美国加息影响的风险；其他宏观、市场性风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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