电新周报：底部基本面改善驱动 从跟涨到领涨 电新优质资产迎价值重估

子行业周度核心观点：
光伏&储能：国内8-9 月组件集采招标/开标量猛增，Q4 旺季及排产提升预期进一步加强，中美大储新增装机保持高景气；电力基建内需预期修复、产业景气度底部迎基本面改善、全球资金抢筹中国新能源优质资产，有望驱动电新板块优质龙头标的价值重估并领涨市场！
电网：保变电气控股股东将变更为中电装；中国西电新董事长上任；24 年1-8 月份电网完成投资同比快速增长23.1%。
展望9-12 月：出海方面，电力变压器、高压开关、智能电表23 年签订的订单有望进入集中交付阶段；国内方面，特高压及输变电项目迎来密集招标，直流项目陆续交付，网外新能源+工业亦有改善空间，重申国内海外超预期机遇。
风电：大金重工公告签署欧洲某海风项目10 根超大型单桩供应合同，欧洲海风供应链紧缺逻辑再强化，合同总金额约3.61 亿人民币，预计2025 年交付完成。能源局发布8 月装机数据，1-8 月国内风电新增装机33.6GW，同比+16%，其中8 月新增装机3.7GW，同比+42%，环比-9%。
氢能与燃料电池：国内外需求共振，国内外绿色能源（绿氨醇+SAF）加速落地，海外溢价已成共识，国内近期大型项目持续落地，氢能走向需求拐点。内蒙古向全国征集绿氨掺烧类项目，氨使用全国逐步推广，同时也为内蒙古的大量绿氢打开消纳空间。
本周重要行业事件：
光储风：能源局发布8 月光伏/风电新增装机数据；工信部印发《光伏产业标准体系建设指南（2024 版）》；阿特斯发布2024 年股权激励草案；通威股份签署沙特1.175GW 组件大单；时创能源与通威股份就叠栅组件签署《技术合作开发合同》。
电网：国家能源局印发《电力市场注册基本规则》；2024 年1-8 月份电网工程完成投资3330 亿元，同比增长23.1%；新疆塔城塔额750 千伏输变电工程核准获批；保变电气控股股东将变更为中国电气装备；选举赵永志先生为中国西电第四届董事会董事长。
氢能与燃料电池：拟香港上市，国富氢能再冲刺IPO；中集安瑞科12 台2953m3氢气球罐出口中东；我国首列氢能城际动车组亮相；南海投产全球首条氨氢零碳燃烧技术示范量产线。
风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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