核心观点
海关数据显示,9 月我国宠物食品(犬猫)出口2.56 万吨,环比-9.91%,同比+5.47%,出口量累计同比+25.90%;9 月宠物食品出口额8.83 亿元,环比-10.53%,同比+10.09%,出口额累计同比+23.20%。其中,零售包装罐头出口量环比-27.69%,同比+14. 15%,出口金额环比-29.81%,同比+26.09%;其他零售包装食品出口量环比-6.98%,同比+4.46%,出口额环比-9.22%,同比+9.36%。各平台陆续发布双11 预售战报,天猫宠物:90 分钟成交超去年预售首日全天,预售4 小时,宠物直播成交同比大涨123%, 15 个品牌直播间成交破百万,6 个宠物品牌成交破千万。京东宠物:
开卖首日前4 小时,宠物板块销售金额同比去年首日增长54%,用户同比去年首日增长35%。宠物板块表现出较强的增长韧性,宠物行业仍处于量价齐升的快速发展阶段,未来有较大的增长空间。
行业动态信息
生猪:产能去化效应逐渐显现,把握板块配置机会生猪价格持续向好,下半年有望震荡上行,猪企扭亏拐点显现,把握板块投资机会,推荐:牧原股份、温氏股份、唐人神等。
家禽:把握市场供需格局,关注海外疫病情况
需求逐渐恢复背景下,关注海外禽疫病及供给缺口时点,推荐:
立华股份、圣农发展、仙坛股份等。
饲料:9 月全国工业饲料产量2815 万吨
9 月全国工业饲料产量2815 万吨,关注原料成本行情及终端价格情况,推荐:海大集团等。
种业:种子市场供过于求,转基因商业化逐步推进关注近期异常天气影响,重点关注转基因商业化进程,推荐:大北农、登海种业等。
动保:受养殖景气度牵动,把握大单品研发进程受下游养殖行情影响较大,短期关注非瘟疫苗等大单品研发进程,推荐:普莱柯、生物股份、科前生物、瑞普生物等。
宠物:宠物食品出口稳增,品牌市占率为必争之地低基数背景下上半年宠物食品出口同比高增,建议布局自有品牌优势显著,以及出口端受益宠企,推荐:乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份。
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(责任编辑:王治强 HF013)
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