摘要:
行业方面,2024.10.14-10.20(后文均简称本周)申万电新板块涨跌幅+1.92%,涨跌幅在31 个行业中排名第14;申万公用板块涨跌幅-0.76%,涨跌幅在31 个行业中排名第28。同期沪深300 涨跌幅+0.98%,万得全A 涨跌幅+3.10%。
光储行业:光伏行业协会指出低于成本投标中标涉嫌违法。中国光伏行业协会测算当前一体化企业N 型M10 双玻光伏组件含税生产成本为0.68 元/W,低于成本中标及以次充好、不能履约的行为,协会考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式,组件价格有望健康修复。
风电行业:舟山252MW 海风环评项目批复。国内外海风建设有望提速,进而带动产业链出货,海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。
电网设备:国家电网公司2024 年电网投资将首次超过6000 亿元,海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,电网设备板块有望维持高景气。
氢能行业:内蒙古自治区能源局发文推动氢能重大技术攻关、中试转化、工程化应用。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。
公用行业:2024 年9 月,全国用电量当月值8475 亿千瓦时,同比增长8.50%;全社会发电量8024 亿千瓦时,同比增长6.00%。
投资建议:光伏协会公布组件价格指引有望引导行业健康发展,风电、氢能等政策积极推进,维持行业“推荐”评级。个股方面,建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL 中环,建议关注盈利能力较强的逆变器环节,阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。风电板块建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能;海缆东方电缆等。
电网设备建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。氢能建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。公用事业建议关注火电公司华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等;水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力;电力it 建议关注国能日新、安科瑞。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期等。
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(责任编辑:郭健东 )
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