电子行业周报：定制AI芯片市场有望超400亿美金 市场前景广阔无垠

　　Marvell CTO：定制计算市场将达429 亿美元：
　　Marvell 首席技术官表示只有少数顶级芯片开发商能持续投资AI计算半导体。定制AI 芯片市场增长，开发成本高，科技巨头投入巨资开发自己的半导体。Marvell 与台积电合作开发2nm 芯片平台，预计定制计算芯片市场规模将从2023 年的66 亿美元扩大到2028年的429 亿美元，互连市场也增长迅速，公司目标扩大市场份额。
　　Marvell2024 财年AI 相关收入5.5 亿美元，预计2026 财年增长到25 亿美元以上，但AI 投资需变现。此外，Marvell 还预见到汽车互联带来的增长。
　　台积电调整2025 代工报价，2nm 进展超预期：
　　据集微网消息，台积电为减轻海外工厂高运营成本及2nm 部署成本对毛利率的影响，调整2025 年代工报价，先进制程涨幅最高可达10%。HPC 和AI 芯片价格上涨8%-10%，移动通信客户定价提高约6%。台积电2nm 进展超出预期，2025 年第四季度新竹F20 厂区将开始生产，2026 年第一季度高雄 F22 厂区商业化生产，总月产能将达 60000 片晶圆，且已向客户验证2nm 产品蓝图并提供高价工艺报价，同时美国亚利桑那州F21 晶圆厂也将采用2nm 技术于2028年量产。
　　美光：AI 需求将激增，EUV DRAM 将于2025 年投产：
　　随着AI 技术拓展至消费设备，需求增长，美光科技将HBM 生产能力全分配给2025 年。公司副总裁Donghui Lu 强调大型语言模型带来前所未有的需求，预计下一波AI 增长在消费设备，HBM 生产给行业带来挑战且可能影响传统内存产能。中国台湾在美光AI 业务中作用重大，美光推迟采用EUV 技术以优先考虑性能和成本效益，计划2025 年在台湾大规模生产采用EUV 的1γ节点，也将在日本广岛工厂引入EUV。
　　2024 年AI IC 市场规模有望达1100 亿美元，英伟达占主导：
　　AI 被视为科技行业增长动力，虽存在风险但将对全球经济及半导体行业产生重大影响。Gartner 预计2024 年全球AI IC 收入为710亿美元，Semiconductor Intelligence 预计 2024 年AI IC 市场规模将达1100 亿美元，其中英伟达以960 亿美元收入和87%市场份额占主导，AMD、英特尔、苹果、高通等也有一定份额。根据WSTS预测，2024 年AI IC 市场占整个半导体市场18%，未来五年年均复　　合增长率20%，2029 年市场规模有望达2730 亿美元，占比31.9%，但AI IC 也将取代许多现有处理器。
　　投资建议：
　　信息安全建议关注海光信息、龙芯中科；芯片设计建议关注圣邦股份、纳芯微、兆易创新、芯海科技、紫光国微；半导体设备建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科；华为产业链建议关注芯海科技、天音控股等；AI 产业链建议关注中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等。
　　风险提示:
　　下游需求不及预期，技术研发不及预期，补贴政策效果不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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