中国能建：24Q3业绩与前景 归母净利增长

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【11 月 4 日，国联称中国能建(601868.SH)24Q3 表现受关注】11 月 4 日，国联指出，中国能建 24Q3 收入 1,009 亿元，同比增长 8.2%，归母净利润 8 亿元，同比增长 97.8%。归母净利润增速较快，有低基数原因，24Q3 较多非经主要为非流动资产处置收益。考虑到公司增长及回款有压力，国联下调前期盈利预测，预计 2024 - 2026 年归母净利分别为 81/90/101 亿元，同比增长 2%/11%/11%。近期公司公告控股股东拟增持总金额 3 - 5 亿元，彰显对增长前景的信心及对公司投资价值的认可。基于公司“十四五”规划目标，“四新”能建前景值得期待，维持“买入”评级。