大模型发展到达新阶段,AI Agent 成为当下热点。AI Agent 不仅仅是提供答案,而是为提高工作效率并代理用户完成多步骤、复杂的任务而构建的智能体。在OpenAI 的规划中,通往AGI 的五个阶段第二阶段为推理者,第三阶段为Agent,我们认为o1 模型的推出和Altman 的发言标志着OpenAI 目前已经进入第三阶段。2024 年10 月22 日Anthropic 宣布推出计算机使用能力:开发人员可以通过API 控制Claude 以人类的方式使用计算机——查看屏幕、移动光标、单击按钮和输入文本。我们认为业界顶尖大模型公司的进展都标志着AI Agent 是当下产业重要热点ToB 各领域SAAS 迎新机遇,AI Agent 加速企业智能化。AI Agent 正在深刻影响企业的数字化转型,推动SaaS 平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。英伟达CEO 近期表示SaaS 企业正坐拥金矿,将诞生数百万AI 智能体推动企业在特定任务上实现更高效的智能化管理。
北美著名创投公司Y Combinator 也在探讨垂直AI Agent 对现有的SaaS公司的意义。Servicenow、Salesforce、Shopify、Workday 等众多北美SAAS公司正在利用AI Agent 驱动企业业务进一步智能化升级。
ToC 智能终端将是重要应用场景,“贾维斯”有望成为现实。1)手机:荣耀推出一键关闭自动续费,还有一键点饮品、一键旅行规划与订票等多项AI Agent 体验。2)耳机:科技厂商纷纷布局:字节跳动收购,Oladance,推出基于豆包大模型的智能体耳机Ola Friend。华为也即将发布首款搭载HarmonyOS NEXT 的TWS 耳机华为FreeBuds Pro 4。3)眼镜:Ray-BanMeta 大获成功,国内厂商也迅速跟进,百度发布搭载了原生中文大模型的小度AI 眼镜,Rokid 推出与通义千问大模型合作的Rokid Glasses.我们认为AI Agent 在各类智能终端的落地将为各类终端硬件厂商打开广阔的市场空间。
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1)算力侧:寒武纪、中科曙光、海光信息、云赛智联、软通动力、中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联、神州数码、协创数据、弘信电子、高新发展、朗科科技等。2)端侧AI:云天励飞、立讯精密、漫步者、国光电器、东山精密、传音控股、鹏鼎控股、中科创达。3)AI 应用:金山办公、科大讯飞、360、万兴科技、昆仑万维、润达医疗、焦点科技、小商品城、虹软科技、中广天择、金桥信息、拓尔思、泛微网络、福昕软件、易点天下、蓝色光标等;4)自动驾驶:华为智车:江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等;国内自动驾驶产业链:德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、金溢科技、万集科技、千方科技、鸿泉物联等;特斯拉产业链:特斯拉、世运电路等
风险提示:AI 技术迭代不及预期风险;宏观经济风险;行业竞争加剧风险
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(责任编辑:贺翀 )
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