本报告导读:
Figure 发布视频,迎来重大更新,机器人车队在BMW 生产线的工作中进化明显,持续关注机器人公司的产业化落地进程。
投资要点:
特斯拉发布Optimus 最新视频,机器人灵巧手更进一步。11 月28日,特斯拉官方推特发布Optimus 最新实拍视频,机器人灵巧手换上新皮肤,其正在与工作人员进行抛球游戏,并能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的小球,从视频中展现的机器人动作流畅度看,机器人的动作丝滑,感知、决策、运控等能力得到进一步进化,接球、握球、松开球一套动作自然流畅,灵巧手、手臂和身体的配合度高,表明特斯拉机器人运控能力和灵巧手灵活度更进一步。
Magiclab 开发第三代人形机器人,与字节旗下豆包大模型洽谈合作。人形机器人创业公司MagicLab 正在开发第三代人形机器人产品,目前正在某家电工厂内测试流水线作业能力。此外,Magiclab 还试图在机器人大模型领域与第三方公司展开合作,字节跳动旗下的豆包大模型是合作目标之一。Magiclab 成立于2023 年12 月,追一控股是其100%的控股股东。在工业场景中,Magiclab 旗下的人形机器人产品MagicBot 可在工厂内完成工业质检、工业装配、产线搬运以及产线上下料等工作。在商用服务场景中,MagicBot 已入驻部分线下零售门店,帮助门店在售前引导、售中导购讲解以及售后专业服务等环节提升运营效率。
环动科技IPO 申请获受理,南京发布机器人产业三年行动计划。11月25 日,双环传动子公司环动科技科创板IPO 申请获上交所受理。
此次IPO 募集资金14.08 亿元。其中,11 亿元用于机器人精密减速机智能制造基地建设项目。环动科技主要从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售,产品包括RV 减速器、精密配件及谐波减速器等。此外,南京市近日印发《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划(2024—2026 年)》,提出到2026 年机器人产业总体发展水平将居全国前列。
投资建议:重点关注国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商,相关公司包括:1)整机厂:
受益标的为赛力斯;2)执行器和电机:受益标的为三花智控、拓普集团、鸣志电器、兆威机电、科力尔;3)减速器:受益标的为中大力德、双环传动、豪能股份等;4)驱控类:受益标的为峰岹科技、拓斯达;5)传感器:推荐标的为东华测试,受益标的为柯力传感、奥比中光;6)丝杠类:推荐标的为贝斯特、五洲新春、恒立液压和长盛轴承,受益标的为北特科技和丰立智能等;7)丝杠设备类:受益标的为日发精机、秦川机床和浙海德曼等。
风险提示:国产设备替代进度不及预期风险、人形机器人产业化不及预期风险、产业政策不及预期风险。
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(责任编辑:张晓波 )
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