电力设备新能源行业周报：能源重点领域大规模设备更新 电新迎来高质量发展新阶段

　　投资要点
　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：亿航智能单季度调整后净利润首次转正，御风未来中标大额万亿国债航空应急项目。24Q2 亿航智能共交付49 架EH216-S，实现季度营收1.02亿元，同比增长919.6%，环比增长65.3%，创历史新高；实现毛利率62.4%，同比提升2.2 个百分点，环比提升0.5 个百分点。御风未来旗下中小型eVTOL 品牌福昆航空中标广东省航空应急（大中型无人机救援平台）项目的中型复合翼无人机救援平台合同包，中标金额7650 万元。
　　(2)关键数据：碳酸锂价格继续下跌。本周现货和期货价格持续下跌，本周电碳现货价格7.43 万元/吨(-1.3%)，氢氧化锂价格7.31 万元/吨(-1.5%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.335 万元/吨(+0.72%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链价格持续下探，静候海外需求回暖。根据PVinfolink 本周数据，本周多晶硅致密料均价约为39.5 元/KG，环比持平，N 型182mm 硅片均价约为1.08 元/片，环比下降1.8%，N 型电池片均价约为0.285 元/W，环比下降1.7%，TOPCon 双玻组件均价约为0.75-0.80 元/W，环比小幅下降。7 月逆变器出口额为7.87 亿美元，同比增加3.17%，环比下降14.29%。
　　(2)关键数据：1-7 月，国内累计光伏装机123.53GW，同比增长27.14%，7 月，国内新增光伏装机21.05GW，同比增长12.33%，环比下降9.77%。
　　风电
　　(1)本周观点：加快风电设备更新和循环利用，国内风电市场需求加速释放。近日，两部委发文推进风电设备更新和循环利用，鼓励并网运行超过15 年或单台机组容量小于1.5 兆瓦的风电场开展改造升级，叠加河北“千乡万村驭风行动”方案落地，有望打开国内市场需求，加快优质风电设备的投资、升级和改造，促使国内落后产能出清，加快国内以风电等新能源为代表的新质生产力建设速度。
　　(2)关键数据：2024 年1-7 月，国内新增风电装机29.91GW，同比增长13.68%。
　　2024 年7 月，国内新增风电装机4.07GW，同比增加22.59%，环比下降33.06%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：乌克兰再次限电，户储需求爆发。由于俄罗斯袭击乌克兰能源系统，乌克兰9GW 发电能力被摧毁，乌克兰损失了近一半的发电能力。8 月14日，乌克兰批准了一项200 亿美元的可再生能源计划，计划通过该项政策增加约10GW 的新一代可再生能源发电设施。
　　(2)关键数据：2024 年1-7 月份，全国发电设备累计平均利用1994 小时，比上年同期减少91 小时。1~7 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4158 亿元，同比增长2.6%。电网工程完成投资2947 亿元，同比增长19.2%。
　　氢能
　　本周观点：《能源重点领域大规模设备更新实施方案》发布，中央企业绿色氢能制储运创新联合体启动。《方案》推动建立健全充电基础设施、新型储能、氢能、电力装备等领域标准体系，加强能源行业标准供给和升级，提高设备效率和可靠性。到2027 年，能源重点领域设备投资规模较2023 年增长25%以上。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌2.60%，位列31 个申万一级行业的第14 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比下跌0.55%、2.80%、2.76%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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