来源:和讯网
导 语
8月28日,中简科技股份有限公司(简称“中简科技”)在证监会网站披露招股说明书,拟在深交所创业板发行不超过4000万股,IPO保荐机构为光大证券。
资料显示,中简科技是一家专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,目前生产的ZT7系列(高于T700级)高性能碳纤维及碳纤维织物主要应用于航空航天领域。此次计划募集资金2.34亿元,全部投向1000 吨/年国产T700 级碳纤维扩建项目。
财务数据显示,2014-2016年及2017年上半年,中简科技实现营业收入6029.41万元、13624.18万元、15041.66万元和7183.45万元,同期净利润分别为1217.17万元、4679.71万元、5983.89万元和3968.08万元。
到今年上半年,中简科技应收账款已超过营收总额。数据显示,2014-2016年及至2017年上半年末,公司应收账款余额为5425.28万元、9317.17万元、11174.06万元和10428.93万元,占同期营业收入的比重分别为89.98%、68.39%、74.29%和145.18%。
中简科技近年应收账款变化
对此,中简科技解释称主要与航空航天行业的特性有关。由于航空航天装备的产业链较长,货款结算程序复杂、周期相对较长,导致应收账款具有回收周期相对较长、期末金额较大的特点,但公司目前客户主要为国内大型航空航天企业集团,信用风险等级高,货款回收风险低。
中简科技公司销售的主要产品为碳纤维及碳纤维织物,现有主要客户为国内航空航天领域所属企业,产品应用于航空航天型号产品,较小部分销售给其他军工企业集团、民营复合材料公司及国内高校科研院所。
招股书显示,2014年-2016年以及2017年1-6月,中简科技来自于前五名客户的销售收入分别为5996.36万元、13532.10万元、15041.56万元和7179.34万元,占同期营业收入的比重为99.45%、99.32%、99.99%和99.94%,集中度高,具有较高依赖性。
但如果现有客户需求受国家国防政策变化而大幅下降,则较高的客户集中度将对中简科技的经营产生一定影响。
中简科技历史上存在多次股权变动,2015年2月,浙江中理将其所持发行人4,117.65万元出资以0.85元/注册资本的价格转让给华泰投资;同年6月,巨凝创投将其所持发行人2,759.25万元出资以1.16元/注册资本的价格转让给袁怀东和施秋芳;同年6月,发行人引入新股东博驰投资;同年7月,发行人引入新股东涌泉投资,并由部分股东以3元/注册资本的价格增资。
中简科技实际控制人杨永岗和温月芳曾经通过浙江中理对公司实施控制,2011年5月至2015年4月,浙江中理为公司第一大股东,已于2015年6月4日注销完毕。
其中,三毛纺织作为主要发起人之一,在2012年12月前共有37名股东,范银良持股比例为51%,后经多次转让。到2017年3月,三毛纺织的多名股东将股份转让给范银良,范银良的持股比例上升为85%,股东人数也变为10人。
对此,发审委要闻披露历次股权变动的原因、定价依据及公允性,是否存在规避股东人数不得超过200人规定的情形。并要求补充披露各股东与发行人及相关主体之间是否存在对赌协议或类似安排。
其他新股消息
新股发行申购提示
股票简称 | 发行数量(万) | 发行价 | 网上申购日 |
---|---|---|---|
天铭科技 | 1000.0000 | ||
联迪信息 | 1566.0000 | ||
朗鸿科技 | 710.0000 | ||
昆工科技 | 2616.6700 | ||
三维股份 | 3000.0000 |
往期回顾
[第927期]德生科技业绩如过山车 隐瞒子公司行贿
[第911期]璞泰来四年净利涨43倍 巨额营收来源不明
[第908期]精研科技政府补助突增 客户订单缩水5成
[第898期]苏州规划依赖江苏市场 与中衡设计疑关联
[第897期]华通能源收入净利不平衡 应收款暴增11倍
[第896期]创源文化借新品业绩猛增 高负债仍分红
[第895期]绿岸网络核心游戏衰退 严重依赖供应商
[第894期]爱朋医疗大客户涉嫌利益输送 毛利率存疑
[第893期]宁波思进买方信贷模式风险大 多笔回款难
[第892期]悉地设计业绩已显颓势 资金紧张募资补血
中简科技发行基本资料
科 目 | 资料 |
---|---|
发行数量 | 不超过4,000万股 |
发行后总股本 | 不超过40,000万股 |
注册资本 | 36,000万元 |
法人代表 | 杨永岗 |
保 荐 人 | 光大证券 |
中简科技的募集资金用途(万元)
项目名称 | 投资额 |
---|---|
1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 23,400 |
合计 | 23,400 |
中简科技的主要财务数据(万元)
科 目 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 6,029.41 | 13,624.18 | 15,041.66 |
负债总计 | 5,904.64 | 9,842.04 | 12,409.52 |
净利润 | 1,271.17 | 4,679.71 | 5,983.89 |
财经中国思