A股八月行情主要影响因素

<<政策面
8月钢铁企业订单数呈下滑趋势
	钢市涨价这一大好形势多进货多销售的钢贸商却减少了8月份的订单，此举也让钢铁企业在市场回暖的时候继续在经营困境中挣扎。[详情]
核电风电机会明显光伏恐无太大突破
	作为曾经屡遭爆炒的板块，以核电、风电和太阳能为代表的传统新能源概念股今年以来的走势…[详情]

<<政策解析
钢铁企业纷纷结盟有色企业
国内最大的不锈钢生产商太原钢铁集团29日宣布,已经同央企中国有色集团签署协议,共同开发缅甸镍矿资源。无独有偶,就在上周末鞍钢也与吉林昊融有色金属集团达成了合作协议…[详情]
钢铁企业进入微利阶段
上周，宝钢率先大幅下调钢厂出厂价，带动了国内主要钢厂出厂价的持续下调。有研究机构认为，在成本与需求的共同挤压之下，钢铁行业自此步入微利阶段。[详情]
风电管理办法制定中调度预测误差大将受罚
7月29日，在国家电网与维斯塔斯公司共同举办的风电与电网协调发展联合研究阶段性成果报告发布会上，中国证券报记者独家获悉，国家能源局正在委托中电联制定《风电预测及系统协调运行管理办法》，办法旨在解决大规模风电接入电网系统安全可靠运行问题…[详情]

<<外围市场
欧元区消费者信心指数走高
	欧盟委员会29日发布的报告显示,得益于德国的强劲表现,反映企业和消费者信心的欧元区经济敏感指数今年7月份创两年来新高…[详情]
美国经济将可克服难关
	旧金山联储研究部门负责人约翰·威廉姆斯周三称，更加疲软的消费者信心和消费者支出是导致…[详情]

<<外围市场解析
美复苏势头减弱欧元区重现光芒
当地时间28日，美联储公布了被称为“褐皮书”的全国经济形势调查报告。报告显示，美国经济活动继续回升，但部分地区复苏势头有所放缓。深受债务危机困扰的欧洲经济却重现光芒——在强劲的经济数据和企业业绩推动下，昨日欧洲股市盘中继续走高…[详情]
美联储发表“褐皮书” 美国经济正在持续回升中
美国多数地区制造业继续扩张，服务业状况也有所好转。消费开支继续回升，但这主要是受到生活必需品需求强劲的带动，大宗商品需求仍然乏力。同时，美国总体就业形势出现温和改善，多数地区消费价格保持平稳。[详情]

<<四大行融资
2870亿大行再融资方案落定
	7月28日，工商银行发布公告称，拟采取A+H股配股方式，募集资金总额不超过人民币450亿元…[详情]

<<事件解析
工行再融资450亿元方案出炉
昨天,工商银行发布公告称,董事会通过A股和H股配股方案议案,拟配股募集资金总额不超过人民币450亿元,募集资金将全部用补充资本金。此前,市场曾一度盛传考虑到为农行上市让路,大行的融资计划将暂缓。如今农行顺利上市,工行的这则公告表明融资再次启动。…[详情]

<<光大银行上市
光大银行IPO正式招股或8月18日上市
	光大银行IPO正提速进行，在本周一获得证监会发审委批准后，昨日公司获得监管部门发行批文…[详情]

<<事件解析
光大银行IPO在即 21家上市公司分享盛宴
继农业银行高调上市后，又一家国有商业银行光大银行即将招股。《证券日报》记者注意到，在光大银行总计239家股东中，有21家上市公司参股其中，累计持股量为9.8439亿股，占光大银行发行前总股本的2.94%。这21家上市公司无疑将不同程度地分享光大银行…[详情]

掘金八月之央企重组

“中投二号”8月挂牌

被称为“中投二号”的国新资产管理公司将在8月宣布成立，原宝钢集团董事长谢企华任董事长。根据国资委的整合思路，国新资产管理公司将收编的是一些“规模较小、微利、效益差、应退出市场的央企”，而今年将被重组的25家企业基本上是在国资委考核中排名较为靠后的企业。[详情]

国资委欢迎新加坡主权基金参与央企重组

国资委昨日披露，国资委副主任邵宁日前会见了新加坡政府投资有限公司（GIC）董事郑国枰先生一行，邵宁明确表示，欢迎GIC参与中央企业的重组改制。有接近国资委的人士称，目前距离央企完成整合重组目标仅剩下5个月，央企重组已进入攻坚阶段。此次国资委明确表示欢迎外国企业参与央企重组也显示出加快重组的决心。[详情]

分析人士：军工行业无疑成为央企整合焦点板块

　　分析人士指出，根据李荣融“央企要向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”的表态，军工行业无疑成为了央企整合中的焦点板块。银河证券认为，军工行业中如中国卫星、航天电子等公司业绩优良、持续发展能力强，而新华光、哈飞股份等公司目前虽然经营业绩一般…[详细]

浙商证券分析师：央企兼并重组将迎高峰投资者可持续关注

　　浙商证券分析师赖艺蕾表示，当前央企整合加速的态势已日益明显,预计筹划已久的“中投二号”也将在不久成立随之将迎来央企兼并重组的高峰期。包括军工、电网电力、新能源、电信、煤炭、民航、航运等七大行业相关个股将逐步掀起集团整合、上市公司资产注入的高潮，建议投资者持续关注。[详细]

最具平台价值的央企重组股来源：理财周报

序号	代码	股票名称	序号	代码	股票名称	序号	代码	股票名称
1	002057	中钢天源	12	000748	长城信息	23	000400	许继电气
2	600390	金瑞科技	13	600184	新华光	24	600312	平高电气
3	000657	*ST中钨	14	600967	北方创业	25	600058	五矿发展
4	000920	南方汇通	15	000601	韶能股份
5	600081	东风科技	16	600877	中国嘉陵
6	600476	冠豪高新	17	600099	林海股份
7	600206	有研硅股	18	600863	内蒙华电
8	600171	上海贝岭	19	600893	航空动力
9	600579	北矿磁材	20	600198	大唐电信
10	600697	ST黄海	21	600495	晋西车轴
11	000953	河池化工	22	000983	西山煤电

掘金八月之中报行情

264家公司公布中报上半年整体净利同比增五成

上市公司2010年半年报披露工作本月将逐步进入高峰期。而从目前264家公司率先公布的经营数据来看，受益于国内经济的进一步回暖，上述公司整体净利润较去年同期大增五成，与此同时，随着季节性因素影响的趋弱，盈利能力的逐步恢复亦使得上述公司第二季度业绩取得了27%的环比增长。[详情]

券商预测与业绩相去甚远谨防中报地雷股

2010年上半年,曾经有多家券商研究机构对上市公司2010年的盈利状况作出预测,记者研究发现,这些预测与各个公司的2010年中报业绩存在较大出入,从而造成投资者的迷惑,影响其判断。一般来说,投资者在选股时应关注行业前景明朗,企业盈利预期稳定增长的上市公司,回避未来盈利水平下滑,可能导致估值水平不降反升的上市公司。[详情]

七大板块中淘选成长黑马股

　　大盘于7月2日筑底后,许多中报业绩成长性较快的股票更是“涨”声一片。统计显示,在沪深两市753家A股公司发布中期业绩预告中,业绩出现增长的公司合计589家,占比达78.22%。从业绩成长情况看,机械设备、电子元器件、化工、医药生物、高速公路、消费、汽车制造等七大行业业绩却加速增长,成为了市场上不可多得的成长性较好板块。[详细]

十大具有高送转能力个股

　　中山公用，每股未分配利润+每股资本公积:5.70元。投资亮点一是水价上涨预期强烈;二是公司重组后,广发证券等金融股权投资收益成为公司最主要的业绩来源,预计未来该部分股权收益将越来越高。燕京啤酒，每股未分配利润+每股资本公积:4.61元。公司积极申报发行可转换公司债,有利于实现2015年800万吨啤酒销售目标,为公司提供压力和动力,增长预期可持续看好。[详细]

通过宏观数据判断哪些行业业绩可能超预期来源：上海证券报

行业名称	工业增加值	PPI差值	运行趋势	与预期对比
有色金属冶炼及压延加工业	大幅下降	强势下降	大幅衰退	符合预期
黑色金属冶炼及压延加工业	大幅下降	反向下降	大幅衰退	符合预期
化学纤维制造业	大幅下降	强势下降	大幅衰退	符合预期
仪器仪表及文化、办公用机械制造	略微下降	强势下降	大幅衰退	符合预期
交通运输设备制造业	下降	强势下降	大幅衰退	符合预期
通信设备、计算机电子设备制造业	下降	强势下降	大幅衰退	符合预期
金属制品业	下降	反向上升	衰退	符合预期
造纸及纸制品业	下降	反向下降	大幅衰退	符合预期
专用设备制造业	略微下降	强势下降	衰退	符合预期
纺织业	略微下降	反向下降	衰退	符合预期
通用设备制造业	略微下降	强势下降	衰退	符合预期
家具制造业	大幅下降	强势下降	大幅衰退	低于预期
塑料制品业	下降	强势下降	大幅衰退	低于预期
化学原料及化学制品制造业	下降	反向下降	大幅衰退	低于预期
纺织服装、鞋、帽制造业	下降	强势下降	大幅衰退	低于预期
黑色金属矿采选业	下降	反向下降	大幅衰退	低于预期
农副食品加工业	下降	强势下降	大幅衰退	低于预期
电气机械及器材制造业	下降	强势下降	大幅衰退	低于预期
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	下降	反向上升	衰退	低于预期
食品制造业	略微下降	强势下降	衰退	低于预期
饮料制造业	略微上升	反向下降	衰退	低于预期
有色金属矿采选业	大幅下降	反向下降	大幅衰退	大幅低于预期
石油加工、炼焦及核燃料加工业	下降	反向上升	衰退	大幅低于预期
木材加工及木、竹、藤、制品业	略微上升	强势下降	衰退	大幅低于预期
电力、热力的生产和供应业	下降	强势上升	向好	大幅超预期
煤炭开采和洗选业	大幅下降	反向上升	衰退	超预期
橡胶制品业	下降	反向上升	衰退	超预期
水的生产和供应业	略微上升	反向下降	衰退	超预期
石油和天然气开采业	略微上升	反向下降	衰退	超预期
非金属矿物制品业	下降	强势上升	向好	超预期
文教体育用品制造业	略微下降	强势上升	向好	超预期
医药制造业	略微下降	强势上升	向好	超预期
燃气生产和供应业	略微下降	强势上升	向好	超预期

掘金八月之新能源汽车

工信部：正研究制订新能源汽车发展规划

工业和信息化部副部长苗圩出席会议并指出，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。2009年我国汽车产销量双双超过1360万辆，成为世界第一汽车产销国，今年上半年我国汽车产销量继续保持较快增长。从发展趋势看，我国汽车产业将会在较长时间内保持持续增长势头。[详情]

新能源汽车试点城市增至25个

新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。中国电力科学研究院超导电力研究所所长兼电工与新材料研究所副所长来小康透露，我国正加大对新能源汽车的扶持力度，已将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个。大学汽车学院院长余卓平表示，我国正大规模鼓励发展电池租赁业务。[详情]

东北证券：汽车股整体已下跌40% 建议关注反弹机会

　　根据中汽协的统计，2010年6月，汽车销售141.21万辆，环比仅下降1.83%，与05-07年同期的销售态势类似，考虑到汽车销售的季节因素，6月份的销量仍比较正常。同比增长23.84%，增幅回落4.51个百分点，持续回落态势明显。我们维持汽车行业“同步大势”的投资评级。[详细]

点评新能源汽车股

股票简称：佛塑股份（000973）
项目介绍：与比亚迪合资金辉公司生产锂电池隔膜。
优势与风险：国内隔膜的厚度、强度和孔隙率不能得到整体兼顾，国内绝大多数锂电厂家都选用进口隔膜。 [详细]

掘金八月之新兴产业

新兴产业将获系列财税支持政策最快8月底出台

有关战略性新兴产业发展的一系列财税支持政策正在紧锣密鼓地制定中。权威人士表示，相关扶持政策最快可能在下月底出台。接近部委的有关专家预期，即将出台的一系列财税支持政策将主要围绕加大财政投入及企业所得税的相关调整等方面展开。据透露，有关方面正在梳理以前高新技术企业等享受的财政税收支持政策，以备参考。[详情]

新兴产业市场大“钱”景广

在以“结构调整背景下的新兴产业机遇”为主题的金牛上市公司高管高峰对话中，与会人士认为经济结构调整为新兴产业发展带来了广阔空间，生物医药、智能电网、新能源、环保、三网融合等行业大有可为，传统产业中的一些公司也存在发展机遇。中国有其他国家没有的优势，即内需大、市场环境好，新兴产业拥有非常好的成长空间。[详情]

新兴产业赋予大盘新兴奋点短线仍有冲高空间

　　目前A股市场虽然分歧加大，空头能量有所聚集。但由于多头握有做多的天时、地利与人和，也拥有清晰的后续领涨兴奋点，故大盘短线也难有大的调整空间，所以，大盘短线仍有进一步冲击新高点的可能性。操作中，建议投资者仍可持股。同时，可以适量将仓位渐渐转移至两大板块中…[详细]

宏源证券：继续看好新兴产业

　　和讯连线了宏源证券首席策略分析师唐永刚，他认为，后市将持续上升，看好新兴产业、区域经济、消费等板块。对于市场的整体判断，唐永刚表示，2300点是大盘底部，震荡区间在2400点-2800点，他认为，后市将持续上升，继续看好战略性新兴产业、区域经济、消费等板块。[详细]

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新兴产业七大领域潜力股一览表来源：投资快报

领域	子行业	潜力股
新能源	太阳能、核能、风电、清洁能源	金晶科技(600586)、天威保变(600550)、孚日股份(002083)、东方电气(600875)、中核科技 (000777)、金风科技(002202)
节能环保	节能和环保	盾安环境(002011)、泰豪科技(600590)、延华智能(002178)、龙净环保(600388)、桑德环境(000826)、洪城水业 (600461)
新材料	微电子材料、光电子材料、节能保温材料	红宝丽(002165)、烟台万华(600309)、宏达新材(002211)、安泰科技 (000969)、中科英华(600110)
电动汽车	电池及电动汽车	杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、威孚高科 (000581)
生物育种	种子行业	登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、隆平高科 (000998)、丰乐种业(000713)
信息产业	物联网、电子信息、半导体生产、三网融合	海虹控股(000503)、中国软件(600536)、新大陆(000997)、长电科技(600584)、厦门信达(000701)
新医药	医药和新的医疗器械	中新药业(600329)、天士力(600535)、东阿阿胶(000423)、华东医药(000963)

掘金八月之商业零售板块

发改委拟规范商业银行收费

近日，有媒体报道称国内部分商业银行调高ATM同城跨行取款手续费，引起各方关注。昨日，国家发改委有关负责人就该事件回应称，按目前的《商业银行服务价格管理暂行办法》，商业银行调高取款手续费行为合法，但对于涉及公众利益的服务收费项目，商业银行应兼顾长远利益，审慎调整。[详情]

下半年供应大增穗商业地产火线招商

7月29日,广州高德置地广场购物中心启动招商仪式,总建92万平方米的高德置地广场位于珠江新城城市中轴线上,目前已吸引吉之岛、广百、苏宁电器等进驻。2010年上半年广州消费市场继续以较快速度增长。1月至5月,全市社会消费品零售总额60,339亿元,同比增长18.2%。零售商对优质零售物业空间的需求也不断增加。…[详情]

商业零售受益股来源：和讯数据

序号	代码	股票名称	序号	代码	股票名称	序号	代码	股票名称
1	600738	兰州民百	12	600824	益民商业	23	000882	华联股份
2	600655	豫园商城	13	600500	中化国际	24	600774	汉商集团
3	600856	长百集团	14	000906	南方建材	25	600861	北京城乡
4	600306	商业城	15	600694	大商股份	26	600785	新华百货
5	002277	友阿股份	16	000796	宝商集团	27	000626	如意集团
6	600086	东方金钰	17	000759	武汉中百	28	600704	中大股份
7	600250	南纺股份	18	000753	漳州发展	29	000632	三木集团
8	600568	中珠控股	19	000151	中成股份	30	000987	广州友谊
9	600238	海南椰岛	20	600628	新世界	31	600859	王府井
10	600697	欧亚集团	21	600361	华联综超	32	600723	西单商场
11	600774	汉商集团	22	002091	江苏国泰	33	600827	友谊股份

掘金八月之医药板块

民族医药或开启新一轮投资机会

根据国家食品药品监督管理局公开信息以及相关报道，今年全国将完成114个藏药品种（药材、成药）标准提高工作，其中，西藏承担51个藏药品种标准提高工作。我们认为，在西部大开发和发展民族医药的大背景下，我国藏成药行业在原材料种植、有效成分提取、制剂生产、安全性等方面将得到进一步提高，行业有望迎来规范发展格局。…[详情]

未来十年生物医药行业保持高速增长

生物医药产业的重要性已不容置疑，虽然目前总量规模不大，但发展速度较快。上海在2000-2004年期间生物医药工程产业保持年20%以上的增速；而近两年增速更是超过30%，在上海市发布的《上海市生物医药产业发展行动计划》中提到，“把上海初步建成国内生物医药的创新产品制造中心、商业中心和研发中心…[详情]

板块策略
长江证券：医药行业维持“看好”评级	基金甩卖金融股逆市吃进医药食品股	医药行业经历阵痛下半年市场孕育三大机会
从行业基本面来看,医药行业仍然能够保持稳定的成长,我们维持长期“看好”的评级。短期利空因素有待消化,考虑到目前的市场表现,医药板块短期获取超额收益的可能性不大,宜采取“标配”策略。我们仍然推荐优质的医药股,如具有核心优势的中药企业同仁堂…[详情]	截至今日，共有23家基金公司公布了二季度业绩报告。面对房地产调控政策出台、宏观经济结构调整等给股市带来的巨大压力，23家基金公司纷纷减仓降低风险，金融股成为基金减仓幅度最大的板块。在各种利空因素综合作用下，二季度股市大幅调整…[详情]	2010年年中，医药板块的指数犹如坐上了过山车。从1449点最高点到最低点1031，跌幅达28.9%。与此同时，上证A股指数从3165点跌到了2424点，跌幅为23.4%。医药股在人们的心目中的地位直线下降。在2009年走势强劲的医药股为什么会在今年跑输大盘？…[详情]

掘金八月之家电行业

家电行业中期业绩喜报频传

近期，多家上市公司公布中报业绩预告。其中，家电行业普遍喜报频传。今日，小天鹅和美的电器(000527,股吧)均预告中期业绩大增。小天鹅A发布业绩预告显示，公司预计今年上半年实现净利润1.35-1.68亿元，同比大幅增长100%-150%。公司称，报告期内业绩大幅增长的主要原因是公司主营业务收入大幅增长，且去年因投资损失导致净利润基数偏低…[详情]

下半年机构看好家电行业

7月以来,随着大盘指数由2393.95点逐渐上涨至2470.92点,逼近2500点,投资者对下半年的市场走势看法各有不同,而对于各行业下半年的预期更是众说纷纭,为了满足投资者的需求,近期各大机构纷纷推出了基于专业角度的对下半年各行业的看法。《证券日报》市场研究中心统计显示,呼声最高的当数银行业、食品饮料业和家电行业等3大行业…[详情]

盈利预测和重点公司推荐来源：国泰君安

机构预测八月A股

广发证券：8月关注事件性投资机会

广发证券研究报告认为，前期2319点的估值底对市场形成较大的支撑。市场悲观情绪已经在前期得到一定程度的释放，投资者信心将逐步回升。8月市场有望延续反弹，但通胀隐忧仍存将限制政策彻底转向及反弹的空间。短期内周期性品种仍有望在估值支撑以及中报推动下，延续反弹，同时，消费升级和产业升级是长期的投资主线，除此之外，建议关注8月份事件性触发的投资机会，如军工板块、亚运板块等。8月重点推荐：银座股份、科伦药业、华谊兄弟、南海发展、东山精密。[详情]

东兴证券：8月份有望延续反弹

东兴证券表示，长期瓶颈会制约周期股估值修复的持续时间和空间，以此为主线的第一阶段反弹可能会在8月初进入尾声，但在市场情绪整体回暖的背景下，周期股表现转向落后品种补涨和领先品种休整的格局，特别是前半个月对指数波动不会形成大的负面冲击，而市场可能进入非周期股重新释放弹性的第二阶段反弹。预计8月份有望延续反弹。[详情]

国元证券：8月行情震荡向上

国元证券近日发布8月策略指出，基于宏观政策转向积极、市场流动性宽松等判断，8月市场将保持震荡上升走势，上证综指波动区间上限为2700-2800点，下限为2500点，并且行情将由蓝筹股主导，围绕价值重估和业绩潜力挖掘展开。具体配置上，房地产板块处于非常合理的投资区域。而建筑机械受房地产调控影响，上半年板块大幅下跌，行业成长性被整体低估。[详情]

8月利空因素前瞻	8月利多因素前瞻
下半年通胀可能超出预期影响力：★★★★★ 光大银行IPO今起正式招股或8月18日上市影响力：★★★★ 外管局警示外汇违规风险影响力：★★★★ 八月解禁1787亿元增两成影响力：★★★ 央行加大资金回笼力度影响力：★★★	通胀压力趋于缓解物价总体温和可控影响力：★★★★★ 下半年经济政策指向结构性宽松影响力：★★★★ 158公司利润同比增逾四成影响力：★★★★ 15亿资金潜入券商与私募看好下半年行情影响力：★★★★ 一行三会：支持涉农企业上市影响力：★★★★

把脉主力机构动向

	基指强势震荡回调或是买点			社保基金投资趋于多样化
	有投研人士认为，当掌握一定资金的大型机构开始反思和修改后市策略，进入市场追涨时，对前期进入的投资者将是极大的利好。因此我们认为，密切关注基金仓位变化，等待市场整理回调，将是较为有效的投资策略。[详情]			上半年刚刚完成架构调整的社保基金目前在投资方面也在寻找新的思路。据悉，社保基金目前正在进行组合调整方面的研究，社保基金计划在投资组合中，出现的将不仅仅是债券型、股票型等大类资产配置…[详情]

	保险资金大举入场抢购基金			QFII大举做多投资额度异常紧俏
	继社保基金增资入场A股市场之后，保险资金再也耐不住寂寞了，大中型保险公司近几日纷纷如潮水般疯狂进场购买基金。其中，高仓位股票型基金以及指数基金成为这些险资的投资首选。[详情]			美林、大摩和瑞银等境外大行在接受记者采访时表示，公司的额度已经用完。在这些拥有QFII额度的公司做多之际，一些公司则加快了QFII额度的报批申请。纽约梅隆西部基金管理公司本周早些时候表示…[详情]

八月多空揭秘

“黄金八月”来了 5大板块里有黄金

八月份十大行业投资机会(附股)

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